Le troisième trimestre de 2023 a été beaucoup plus calme sur le plan du financement au Canada que les années précédentes. Les startups ont récolté seulement 808 millions $ pendant l’été, comparativement à plus de 1,1 milliard $ à la même période en 2022.
Malgré une baisse de 57 % par rapport au T3 de l’an dernier (et de plus de 80 % par rapport au sommet historique de 5,12 milliards $ au T2 2021), certaines entreprises ont tout de même tiré leur épingle du jeu dans un contexte de financement plutôt calme.
Selon le rapport trimestriel Geo de Tracxn, une plateforme mondiale d’intelligence de marché SaaS, les entreprises axées sur l’intelligence artificielle (IA) continuent d’attirer le plus d’intérêt et la majorité des nouveaux investissements en amorçage. Comme l’a indiqué Two Small Fish Ventures à TechCrunch, plus du tiers de leurs entreprises en portefeuille misent sur l’IA. D’ailleurs, la seule entreprise canadienne à avoir levé au moins 100 millions $ au T3 est Tenstorrent, une startup torontoise spécialisée dans les puces IA.
Applications d’entreprise, technologies vertes et fintech dominent les investissements au T3
Même si les solutions propulsées par l’IA se démarquent dans tous les secteurs, les entreprises spécialisées en applications d’entreprise, technologies propres, solutions environnementales et en technologies financières continuent de bénéficier d’un financement solide.
L’activité fintech a même légèrement progressé au T3 2023, avec 141 millions $ levés pendant le trimestre, comparativement à 125 millions $ à la même période l’an dernier.
Cela dit, dans un contexte où l’investissement global recule, le financement total des applications d’entreprise – qui demeure le secteur le plus fort – a tout de même chuté de plus de 57 % sur un an.
Les fonds ont aussi surtout été concentrés dans les grandes villes de l’Est du Canada au T3 2023. Les startups de Toronto ont levé 239 millions $ durant la période. Montréal et Ottawa suivent, avec respectivement 215 millions $ et 132 millions $ investis au cours du trimestre.
C’est encourageant pour les startups de l’Est, mais la situation est différente dans l’Ouest. Après un boom d’investissements plus tôt cet été, la tendance ne s’est pas poursuivie à l’automne. Par exemple, cela inclut les données de briefed.in publiées en juillet qui indiquent que 639,6 millions $ ont été investis dans les startups de la Colombie-Britannique au T2, soit une hausse de 573 % par rapport au T1.
Moins de transactions alors que les stratégies de financement évoluent
De façon générale, il y a eu beaucoup moins de transactions au T3 2023 que lors des trimestres précédents : seulement 71 startups ont levé des fonds pendant cette période, contre 102 au T2 2023 et 146 au T3 2023.
Les acquisitions sont aussi en baisse, avec seulement 35 recensées par Tracxn durant le trimestre, comparativement à 44 aux T2 et T3 2023.
Cela dit, ce ralentissement du marché ne touche pas que le Canada. Le rapport souligne que les entreprises partout dans le monde subissent les effets d’un « hiver du financement » causé par l’incertitude macroéconomique mondiale.
Comme le capital de risque demeure difficile à obtenir et que le marché reste instable à l’approche de l’automne, les fondateurs devraient explorer toutes les possibilités de financement non dilutif pour prolonger leur marge de manœuvre et continuer à innover.
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